容姿端麗でボン・キュッ・ボンな上山奈々さんは友達のお母さん。最近好きな子とかいるのかな？と息子の相談で近づいてきた奈々さんでしたが、いきなりチンコを掴んできて乳首を舐めてきてました。駄目駄目と伝えましたが、強引におっぱいを触らせてくれて、事が始まってしまいました。そうなると息子の友人も止まらなくなり、色々教わりながらの手マンや乳揉み。隠語を囁かれながらのイヤラシイ濃厚プレイにすっかり虜になってしまった僕なのでした。最後は当たり前のように中出しフィニッシュ！

弟の不始末の償いに肉便器の様に身を捧げる、スレンダー美女・奈々。謝罪先は、イカのようなおチンポを描くイカれた画伯書道家。座卓に寝かされ敏感な部分を筆責めに。筆軸をおマンコ挿れられながら、剥き出しクリトリス同時責め！「お前の心の声を半紙に描きなさいと」促され、極上の締まりの良いおマンコで筆を握り、上手におマンコマーク描き。命じられるままにオナりながらおチンポ懇願！おチンポを散々ブチ込まれて美乳を揺らしながら感じまくり座卓中出し！激しいイラマチオから口内凌辱！ペットのように首輪をつけられて、四つん這いで寝室に連行。美尻をバイブで責められ快楽に悶えながら生チンを懇願！性欲に身を任せ生チンを乞い咽ぶ薄幸美女の絶叫中出し調教！

挑発的な目が魅力的な奈々ちゃんと情熱のセックス！そんなおっきなお目目を見つめながら豪快にディープキス。やわやわのおっぱいに貪り付き、パイズリをしてもらい、したいしたいとたまらなくなったところで、ずっぽりと男の肉棒を挿入！最後は、バチンバチンとすごい音と奈々ちゃんのおっきな喘ぎ声が絡まって圧巻の中出しフィニッシュ！